Март 1944-го. Наши войска неудержимо движутся на запад. Со дня на день союзники обещают начать высадку, и конец войне уже виден на горизонте. Но эту надежду омрачают чудовищные преступления. В прифронтовой полосе орудует жестокая банда. Ее никто толком не видел – лишь обрывочные показания испуганных свидетелей, каждый раз описывающих разных людей. После каждого нападения на месте остается нарисованный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя – Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма. За ней скрывается что-то иное, куда более важное. Истинные замыслы Художника еще предстоит разгадать. Ситуация усложняется, когда из Москвы прибывает представитель НКВД Рудаков, старый знакомый Сазонова. Его появление запутывает все еще сильнее, бросая тень подозрения на каждого, кто причастен к расследованию.